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            Einrichten des Zugriffs auf Financial Services Cloud-Standardobjekte für Integrationsbenutzer

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten des Zugriffs auf Financial Services Cloud-Standardobjekte für Integrationsbenutzer

            Über die API können Sie Daten aus externen Systemen direkt in Financial Account und zugehörige Financial Services Cloud-Objekte verschieben, ohne Ihrem Integrationsbenutzer zusätzliche Agentforce Financial Services-Lizenzen zuweisen zu müssen. Aktualisieren Sie die Berechtigungssatz-Lizenz des Integrationsbenutzers, um die erforderlichen Objektberechtigungen zu erteilen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Developer, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Berechtigungssatz-Lizenzen:

            Profile und Berechtigungssätze verwalten

            UND

            Anwendung anpassen

            Dem Integrationsbenutzer muss die Berechtigungssatz-Lizenz "Salesforce-API-Integration" zugewiesen sein. Wenn kein Benutzer mit dieser Lizenz vorhanden ist, erstellen Sie einen, bevor Sie beginnen.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
            2. Öffnen Sie den Berechtigungssatz, der Ihrem Integrationsbenutzer zugewiesen ist.
            3. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
            4. Wählen Sie Financial Services Standard Objects via Integration User (Standardobjekte für Finanzdienste über Integrationsbenutzer verwalten) aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
            6. Klicken Sie auf das Financial Services Cloud-Objekt, auf das der Integrationsbenutzer zugreifen soll.
            7. Klicken Sie auf Bearbeiten, aktivieren Sie die für den Integrationsbenutzer erforderlichen Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle anzeigen" und "Alle Felder anzeigen" und speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für jedes Objekt, auf das der Integrationsbenutzer zugreifen muss.

              Die folgenden Financial Services Cloud-Standardobjekte werden unterstützt:

              Objekt API-Name
              Finanz-Account FinancialAccount
              Finanz-Account-Adresse FinancialAccountAddress
              Finanz-Account-Saldo FinancialAccountBalance
              Finanz-Account-Gebühr FinancialAccountFee
              Am Finanz-Account beteiligte Person FinancialAccountParty
              Finanzieller Vermögenswert der am Finanz-Account beteiligten Person FinclAcctPtyFinclAsset
              Finanz-Account-Auszug FinancialAccountStatement
              Finanz-Account-Transaktion FinancialAccountTransaction
              Financial Asset Portfolio Target Allocation (Zielzuteilung für Finanzvermögenswert-Portfolio) FinAssetPortfolioTgtAlloc
              Finanzielle Sicherheit FinancialSecurity
              Ausgestellte Karte AusgestellteCard
              Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person mehr Inhaber PartyFinclAssetAddlOwner
              Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person PartyFinancialLiability (Verbindlichkeit der beteiligten Person)
              Zusätzlicher Darlehensnehmer für finanzielle Verbindlichkeiten der beteiligten Person PartyFinclLiabAddlBrwr

            Ihr Integrationsbenutzer kann Finanz-Account und zugehörige Financial Services Cloud-Daten über die API lesen und aktualisieren.

             
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