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Configurar el acceso a objetos estándar de Financial Services Cloud para usuarios de integración

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Configurar el acceso a objetos estándar de Financial Services Cloud para usuarios de integración

Mueva datos desde sistemas externos directamente a Cuenta financiera y objetos relacionados de Financial Services Cloud a través de API sin asignar licencias adicionales Agentforce Financial Services a su usuario de integración. Actualice la licencia de conjunto de permisos del usuario de integración para otorgar los permisos de objeto requeridos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Desarrollador, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para modificar licencias de conjuntos de permisos:

Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

Y

Personalizar aplicación

El usuario de integración debe tener la licencia de conjunto de permisos Integración de API de Salesforce asignada. Si un usuario con esta licencia no existe, cree uno antes de empezar.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Abra el conjunto de permisos asignado a su usuario de integración.
  3. Haga clic en Permisos del sistema y, a continuación, en Modificar.
  4. Seleccione Gestionar objetos estándar de Financial Services a través de Usuario de integración y guarde sus cambios.
  5. Haga clic en Configuración de objetos.
  6. Haga clic en el objeto Financial Services Cloud al que desea que acceda el usuario de integración.
  7. Haga clic en Modificar, active los permisos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todo y Ver todos los campos que requiere el usuario de integración y guarde sus cambios.
  8. Repita los pasos 6 y 7 para cada objeto al que el usuario de integración necesita acceso.

    Se admiten estos objetos estándar de Financial Services Cloud:

    Objeto Nombre de API
    Cuenta financiera FinancialAccount
    Dirección de cuenta financiera FinancialAccountAddress
    Saldo de cuenta financiera FinancialAccountBalance
    Comisión de cuenta financiera FinancialAccountFee
    Parte de cuenta financiera FinancialAccountParty
    Activo financiero de parte de cuenta financiera FinclAcctPtyFinclAsset
    Extracto de cuenta financiera FinancialAccountStatement
    Transacción de cuenta financiera FinancialAccountTransaction
    Asignación de objetivos de cartera de activos financieros FinAssetPortfolioTgtAlloc
    Seguridad financiera FinancialSecurity
    Tarjeta emitida IssuedCard
    Propietario de activo financiero de parte más PartyFinclAssetAddlOwner
    Responsabilidad financiera de parte PartyFinancialLiability
    Prestatario adicional de responsabilidad financiera de parte PartyFinclLiabAddlBrwr

Su usuario de integración puede leer y actualizar datos de Cuenta financiera y Financial Services Cloud relacionados a través de la API.

 
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