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            Configurar el acceso a objetos estándar de Financial Services Cloud para usuarios de integración

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar el acceso a objetos estándar de Financial Services Cloud para usuarios de integración

            Mueva datos desde sistemas externos directamente a Cuenta financiera y objetos relacionados de Financial Services Cloud a través de API sin asignar licencias Agentforce Financial Services adicionales a su usuario de integración. Actualice la licencia de conjunto de permisos del usuario de integración para otorgar los permisos de objeto requeridos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Desarrollador, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar licencias de conjuntos de permisos:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación

            El usuario de integración debe tener la licencia de conjunto de permisos Integración de API de Salesforce asignada. Si un usuario con esta licencia no existe, cree uno antes de empezar.

            1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Abra el conjunto de permisos asignado a su usuario de integración.
            3. Haga clic en Permisos del sistema y luego en Modificar.
            4. Seleccione Gestionar objetos estándar de Financial Services a través de Usuario de integración y guarde sus cambios.
            5. Haga clic en Configuración de objetos.
            6. Haga clic en el objeto Financial Services Cloud al que desea que acceda el usuario de integración.
            7. Haga clic en Modificar, active los permisos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todo y Ver todos los campos que requiere el usuario de integración y guarde sus cambios.
            8. Repita los pasos 6 y 7 para cada objeto al que el usuario de integración necesita acceso.

              Se admiten estos objetos estándar de Financial Services Cloud:

              Objeto Nombre de API
              Cuenta financiera FinancialAccount
              Dirección de cuenta financiera FinancialAccountAddress
              Saldo de cuenta financiera FinancialAccountBalance
              Comisión de cuenta financiera FinancialAccountFee
              Parte de cuenta financiera FinancialAccountParty
              Activo financiero de parte de cuenta financiera FinclAcctPtyFinclAsset
              Extracto de cuenta financiera FinancialAccountStatement
              Transacción de cuenta financiera FinancialAccountTransaction
              Asignación de objetivos de cartera de activos financieros FinAssetPortfolioTgtAlloc
              Seguridad financiera FinancialSecurity
              Tarjeta emitida IssuedCard
              Propietario de activo financiero de parte PartyFinclAssetAddlOwner
              Responsabilidad financiera de parte PartyFinancialLiability
              Prestatario adicional de responsabilidad financiera de parte PartyFinclLiabAddlBrwr

            Su usuario de integración puede leer y actualizar datos de Financial Account y Financial Services Cloud relacionados a través de la API.

             
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