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Configuration de l'accès aux objets standard Financial Services Cloud pour les utilisateurs de l'intégration

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Configuration de l'accès aux objets standard Financial Services Cloud pour les utilisateurs de l'intégration

Déplacez les données de systèmes externes directement vers Compte financier et les objets Financial Services Cloud associés via l'API sans attribuer de licences Agentforce Financial Services supplémentaires à votre utilisateur de l'intégration. Mettez à jour la licence d'ensemble d'autorisations de l'utilisateur de l'intégration pour accorder les autorisations d'objet requises.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Développeur, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des licences d'ensemble d'autorisations :

Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

ET

Personnaliser l'application

La licence d'ensemble d'autorisations Salesforce API Integration doit être attribuée à l'utilisateur de l'intégration. Si aucun utilisateur détenteur de cette licence n'existe, créez-en un avant de commencer.

  1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
  2. Ouvrez l'ensemble d'autorisations attribué à votre utilisateur de l'intégration.
  3. Cliquez sur Autorisations système, puis sur Modifier.
  4. Sélectionnez Gérer les objets Financial Services Standard via Utilisateur d'intégration, puis enregistrez vos modifications.
  5. Cliquez sur Paramètres d'objet.
  6. Cliquez sur l'objet Financial Services Cloud auquel vous souhaitez accorder l'accès à l'utilisateur de l'intégration.
  7. Cliquez sur Modifier, activez les autorisations Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tout et Afficher tous les champs requises par l'utilisateur de l'intégration, puis enregistrez vos modifications.
  8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque objet auquel l'utilisateur de l'intégration doit accéder.

    Les objets standard Financial Services Cloud suivants sont pris en charge :

    Objet Nom d'API
    Compte financier FinancialAccount
    Adresse du compte financier FinancialAccountAddress
    Solde du compte financier FinancialAccountBalance
    Frais du compte financier FinancialAccountFee
    Partie du compte financier FinancialAccountParty
    Actif financier de la partie du compte financier FinclAcctPtyFinclAsset
    Relevé du compte financier FinancialAccountStatement
    Transaction du compte financier FinancialAccountTransaction
    Allocation d'objectifs de portefeuille d'actifs financiers FinAssetPortfolioTgtAlloc
    Sécurité financière Sécurité financière
    Carte émise IssuedCard
    Actif financier de la partie plus Propriétaire PartyFinclAssetAddlOwner
    Responsabilité financière de la partie PartyFinancialLiability
    Engagement financier de la partie Emprunteur supplémentaire PartyFinclLiabAddlBrwr

Votre utilisateur de l'intégration peut lire et mettre à jour les données Compte financier et Financial Services Cloud associées via l'API.

 
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