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            Impostazione dell'accesso agli oggetti standard di Financial Services Cloud per gli utenti integrazione

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione dell'accesso agli oggetti standard di Financial Services Cloud per gli utenti integrazione

            Spostare i dati da sistemi esterni direttamente nell'account finanziario e negli oggetti Financial Services Cloud correlati tramite API senza assegnare ulteriori licenze Agentforce Financial Services all'utente integrazione. Aggiornare la licenza insieme di autorizzazioni dell'utente integrazione per concedere le autorizzazioni oggetto richieste.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Developer Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per modificare le licenze insieme di autorizzazioni:

            Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni

            E

            Personalizza applicazione

            All'utente integrazione deve essere assegnata la licenza insieme di autorizzazioni Integrazione API Salesforce. Se un utente con questa licenza non esiste, crearne una prima di iniziare.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
            2. Aprire l'insieme di autorizzazioni assegnato all'utente integrazione.
            3. Fai clic su Autorizzazioni di sistema e poi su Modifica.
            4. Selezionare Gestisci oggetti standard di Financial Services tramite Utente integrazione e salvare le modifiche.
            5. Fai clic su Impostazioni oggetti.
            6. Fare clic sull'oggetto Financial Services Cloud a cui si desidera che l'utente integrazione acceda.
            7. Fare clic su Modifica, abilitare le autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto e Visualizza tutti i campi richieste dall'utente integrazione e salvare le modifiche.
            8. Ripetere i passaggi 6 e 7 per ogni oggetto a cui l'utente integrazione deve accedere.

              Sono supportati i seguenti oggetti standard di Financial Services Cloud:

              Oggetto Nome API
              Account finanziario FinancialAccount
              Indirizzo account finanziario FinancialAccountAddress
              Saldo account finanziario FinancialAccountBalance
              Tariffa account finanziario FinancialAccountFee (Commissione account finanziario)
              Parte account finanziario FinancialAccountParty
              Asset finanziario della parte account finanziario FinclAcctPtyFinclAsset
              Rendiconto account finanziario FinancialAccountStatement
              Transazione account finanziario FinancialAccountTransaction
              Allocazione target portafoglio di asset finanziari FinAssetPortfolioTgtAlloc
              Sicurezza finanziaria FinancialSecurity (Sicurezza finanziaria)
              Carta emessa IssuedCard
              Asset finanziario della parte più Titolare PartyFinclAssetAddlOwner
              Responsabilità finanziaria della parte PartyFinancialLiability (Responsabilità finanziaria parte)
              Mutuatario aggiuntivo passività finanziaria della parte PartyFinclLiabAddlBrwr

            L'utente integrazione può leggere e aggiornare i dati dell'account finanziario e di Financial Services Cloud correlati tramite l'API.

             
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