インテグレーションユーザーの Financial Services Cloud 標準オブジェクトへのアクセスの設定
APIを使用して、外部システムから金融口座および関連するFinancial Services Cloudオブジェクトにデータを直接移行できます。インテグレーション ユーザーに追加のAgentforce Financial Servicesライセンスを割り当てる必要はありません。インテグレーションユーザーの権限セットライセンスを更新して、必要なオブジェクト権限を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットライセンスを編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
インテグレーションユーザーには、Salesforce API インテグレーション権限セットライセンスが割り当てられている必要があります。このライセンスを持つユーザーが存在しない場合は、開始する前に作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- インテグレーションユーザーに割り当てられた権限セットを開きます。
- [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Manage Financial Services Standard Objects via Integration User (インテグレーションユーザーを介した金融サービス標準オブジェクトの管理)] を選択し、変更を保存します。
- [オブジェクト設定] をクリックします。
- インテグレーションユーザーがアクセスする Financial Services Cloud オブジェクトをクリックします。
- [編集] をクリックし、インテグレーションユーザーに必要な「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべて表示」、および「すべての項目の表示」権限を有効にして、変更を保存します。
-
インテグレーションユーザーがアクセスする必要があるオブジェクトごとにステップ 6 と 7 を繰り返します。
次の Financial Services Cloud 標準オブジェクトがサポートされています。
オブジェクト API 参照名 金融口座 FinancialAccount 金融口座住所 FinancialAccountAddress 金融口座残高 FinancialAccountBalance Financial Account Fee (金融口座手数料) FinancialAccountFee 金融口座関係者 FinancialAccountParty 金融口座関係者金融資産 FinclAcctPtyFinclAsset 金融口座ステートメント FinancialAccountStatement 金融口座取引 FinancialAccountTransaction 金融資産ポートフォリオ目標割り当て FinAssetPortfolioTgtAlloc Financial Security (金融証券) FinancialSecurity 発行済みカード IssuedCard 当事者金融資産 その他の所有者 PartyFinclAssetAddlOwner 当事者金融負債 PartyFinancialLiability 当事者金融責任の追加の借り手 PartyFinclLiabAddlBrwr
インテグレーションユーザーは、API を使用して金融口座および関連する Financial Services Cloud データを参照および更新できます。
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