통합 사용자를 위한 Agentforce Financial Services 표준 개체에 대한 액세스 설정
외부 시스템에서 데이터를 통합 사용자에게 추가 Agentforce Financial Services 라이센스를 할당하지 않고 API를 통해 Financial Account 및 관련 Agentforce Financial Services 개체로 직접 이동할 수 있습니다. 통합 사용자의 권한 집합 라이센스를 업데이트하여 필수 개체 권한을 부여합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce Financial Services가 활성화된 개발자, 엔터프라이즈 및 무제한 Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 권한 집합 라이센스 편집: | 프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
통합 사용자에게 Salesforce API 통합 권한 집합 라이센스가 할당되어 있어야 합니다. 이 라이센스가 있는 사용자가 없는 경우 시작하기 전에 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- 통합 사용자에게 할당된 권한 집합을 엽니다.
- 시스템 권한을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 통합 사용자를 통해 Financial Services 표준 개체 관리를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
- Object Settings(개체 설정)를 클릭합니다.
- 통합 사용자가 액세스할 Agentforce Financial Services 개체를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 통합 사용자에게 필요한 필드 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모두 보기 및 모두 보기 권한을 활성화한 후 변경 사항을 저장합니다.
-
통합 사용자가 액세스해야 하는 각 개체에 대해 6단계와 7단계를 반복합니다.
다음의 Agentforce Financial Services 표준 개체가 지원됩니다.
개체 API 이름 금융 계정 FinancialAccount 금융 계정 주소 FinancialAccountAddress 금융 계정 잔액 FinancialAccountBalance 금융 계정 수수료 FinancialAccountFee 금융 계정 당사자 FinancialAccountParty 금융 계좌 당사자 금융 자산 FinclAcctPtyFinclAsset 금융 계정 내역서 FinancialAccountStatement 금융 계정 트랜잭션 FinancialAccountTransaction 금융 자산 포트폴리오 대상 할당 FinAssetPortfolioTgtAlloc 금융 보안 FinancialSecurity 발급된 카드 발급 카드 당사자 금융 자산 추가 소유자 PartyFinclAssetAddlOwner 당사자 금융 부채 PartyFinancialLiability 당사자 금융 부채 추가 대출자 PartyFinclLiabAddlBrwr
통합 사용자는 API를 통해 Financial Account 및 관련 Agentforce Financial Services 데이터를 읽고 업데이트할 수 있습니다.
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