Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Toegang tot standaardobjecten van Financial Services Cloud instellen voor integratiegebruikers

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Toegang tot standaardobjecten van Financial Services Cloud instellen voor integratiegebruikers

            Verplaats gegevens van externe systemen rechtstreeks naar Financial Account en gerelateerde Financial Services Cloud-objecten via de API zonder extra Agentforce Financial Services-licenties toe te wijzen aan uw integratiegebruiker. Werk de machtigingensetlicentie van de integratiegebruiker bij om de vereiste objectmachtigingen te verlenen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Ontwikkelaar, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Licenties voor machtigingensets bewerken:

            Profielen en machtigingensets beheren

            EN

            Aanvraag aanpassen

            Aan de integratiegebruiker moet de Salesforce API Integration-machtigingensetlicentie zijn toegewezen. Als een gebruiker met deze licentie niet bestaat, maakt u er een voordat u begint.

            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
            2. Open de machtigingenset die is toegewezen aan uw integratiegebruiker.
            3. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
            4. Selecteer Standaardobjecten van Financiële dienstverlening beheren via integratiegebruiker en sla uw wijzigingen op.
            5. Klik op Objectinstellingen.
            6. Klik op het object Financial Services Cloud waartoe u de integratiegebruiker toegang wilt geven.
            7. Klik op Bewerken, schakel de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven en Alle velden weergeven in die de integratiegebruiker nodig heeft, en sla uw wijzigingen op.
            8. Herhaal stap 6 en 7 voor elk object waartoe de integratiegebruiker toegang nodig heeft.

              De volgende standaardobjecten van Financial Services Cloud worden ondersteund:

              Object API-naam
              Financiële rekening FinancialAccount
              Adres van financiële rekening FinancialAccountAddress
              Saldo van financiële rekening FinancialAccountBalance
              Kosten van financiële rekening FinancialAccountFee
              Partij voor financiële rekeningen FinancialAccountParty
              Financieel activum van financiële rekeningpartij FinclAcctPtyFinclAsset
              Overzicht van financiële rekening FinancialAccountStatement
              Transactie van financiële rekening FinancialAccountTransaction
              Doeltoewijzing van financiële activa FinAssetPortfolioTgtAlloc
              Financiële zekerheid FinancialSecurity
              Uitgegeven kaart IssuedCard
              Financieel activum partij meer Eigenaar PartyFinclAssetAddlOwner
              Financiële verplichting partij PartyFinancialLiability
              Financiële verplichting van partij Extra lener PartyFinclLiabAddlBrwr

            Uw integratiegebruiker kan Financial Account- en gerelateerde Financial Services Cloud-gegevens lezen en bijwerken via de API.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article