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Configurar o acesso a objetos padrão do Financial Services Cloud para usuários de integração

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Configurar o acesso a objetos padrão do Financial Services Cloud para usuários de integração

Mova dados de sistemas externos diretamente para a Conta financeira e objetos relacionados do Financial Services Cloud por meio da API sem atribuir licenças adicionais do Agentforce Financial Services ao usuário de integração. Atualize a licença do conjunto de permissões do usuário de integração para conceder as permissões de objeto necessárias.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições de desenvolvedor, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para editar licenças de conjunto de permissões:

Gerenciar perfis e conjuntos de permissão

E

Personalizar aplicativo

O usuário de integração deve ter a licença do conjunto de permissões de Integração da API do Salesforce atribuída. Se um usuário com essa licença não existir, crie um antes de começar.

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
  2. Abra o conjunto de permissões atribuído ao usuário de integração.
  3. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
  4. Selecione Gerenciar objetos padrão de Serviços financeiros por meio do Usuário de integração e salve suas alterações.
  5. Clique em Configurações de objeto.
  6. Clique no objeto Financial Services Cloud que você deseja que o usuário de integração acesse.
  7. Clique em Editar, habilite as permissões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos e Visualizar todos os campos necessárias ao usuário de integração e salve suas alterações.
  8. Repita as etapas 6 e 7 para cada objeto ao qual o usuário de integração precisa de acesso.

    Estes objetos padrão do Financial Services Cloud têm suporte:

    Objeto Nome da API
    Conta financeira FinancialAccount
    Endereço da conta financeira FinancialAccountAddress
    Saldo da conta financeira FinancialAccountBalance
    Tarifa de conta financeira FinancialAccountFee
    Parte da conta financeira FinancialAccountParty
    Ativo financeiro da parte da conta financeira FinclAcctPtyFinclAsset
    Extrato da conta financeira FinancialAccountStatement
    Transação da conta financeira FinancialAccountTransaction
    Alocação da meta do portfólio de ativos financeiros FinAssetPortfolioTgtAlloc
    Segurança financeira FinancialSecurity
    Cartão emitido EmittedCard
    Ativo financeiro da parte mais proprietário PartyFinclAssetAddlOwner
    Responsabilidade financeira da parte PartyFinancialLiability
    Empréstimo adicional do passivo financeiro da parte PartyFinclLiabAddlBrwr

Seu usuário de integração pode ler e atualizar dados da Conta financeira e do Financial Services Cloud relacionados por meio da API.

 
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