Loading
Настройка доступа к стандартным объектам Financial Services Cloud для пользователей интеграции

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Financial Services Cloud

Настройка доступа к стандартным объектам Financial Services Cloud для пользователей интеграции

Перемещайте данные из внешних систем напрямую в Financial Account и связанные объекты Financial Services Cloud посредством API без назначения дополнительных лицензий Agentforce Financial Services пользователю интеграции. Обновите лицензию на набор полномочий пользователя интеграции для предоставления обязательных полномочий объекта.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Developer Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Требуемые полномочия пользователя
Для редактирования лицензий набора полномочий:

Управление профилями и наборами полномочий

И

Настройка приложения

Пользователь интеграции должен иметь назначенную лицензию набора полномочий интеграции Salesforce API. Если пользователь с этой лицензией не существует, создайте ее перед началом.

  1. В настройке, в поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий», а потом выберите «Наборы полномочий».
  2. Откройте набор полномочий, назначенный пользователю интеграции.
  3. Щелкните Полномочия системы а затем щелкните Редактировать.
  4. Выберите «Управление стандартными объектами финансовых услуг посредством пользователя интеграции» и сохраните изменения.
  5. Щелкните Параметры объекта.
  6. Нажмите на объект Financial Services Cloud, который должен быть доступен пользователю интеграции.
  7. Нажмите «Правка», включите полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотреть все» и «Просмотр всех полей», необходимые пользователю интеграции, и сохраните изменения.
  8. Повторите шаги 6 и 7 для каждого объекта, к которому нужен доступ пользователя интеграции.

    Поддерживаются следующие стандартные объекты Financial Services Cloud:

    Объект API-имя
    Финансовый счет FinancialAccount
    Адрес финансового счета FinancialAccountAddress
    Баланс финансового счета FinancialAccountBalance
    Комиссия за финансовый счет FinancialAccountFee
    Сторона финансового счета FinancialAccountParty
    Финансовый актив стороны финансового счета FinclAcctPtyFinclAsset
    Выписка из финансового счета FinancialAccountStatement
    Операции по финансовым счетам FinancialAccountTransaction
    Целевое распределение портфеля финансовых активов FinAssetPortfolioTgtAlloc
    Финансовая безопасность FinancialSecurity
    Выпущенная карта IssuedCard
    Финансовый актив стороны больше владельца PartyFinclAssetAddlOwner
    Финансовая ответственность стороны PartyFinancialLiability
    Дополнительный заемщик финансовой ответственности стороны PartyFinclLiabAddlBrwr

Ваш пользователь интеграции может прочитать и обновить Financial Account и связанные данные Financial Services Cloud посредством API.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article