为集成用户设置对 Financial Services Cloud 标准对象的访问权限
通过 API，将数据从外部系统直接移动到财务客户和相关 Financial Services Cloud 对象中，而无需向您的集成用户分配额外的 Agentforce Financial Services 许可证。更新集成用户的权限集许可证，以授予所需的对象权限。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Developer、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑权限集许可证： | 管理简档和权限集 以及 自定义应用程序 |
集成用户必须分配 Salesforce API 集成权限集许可证。如果拥有此许可证的用户不存在，请在开始前创建一个。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
- 打开分配给集成用户的权限集。
- 单击系统权限，然后单击编辑。
- 选择通过集成用户管理金融服务标准对象，并保存更改。
- 单击对象设置。
- 单击您想要集成用户访问的 Financial Services Cloud 对象。
- 单击编辑，启用集成用户所需的读取、创建、编辑、删除、查看所有和查看所有字段权限，并保存更改。
-
对集成用户需要访问的每个对象重复步骤 6 和 7。
支持这些 Financial Services Cloud 标准对象：
对象 API 名称 财务客户 财务帐户 财务客户地址 FinancialAccountAddress 财务客户余额 FinancialAccountBalance 财务客户费用 财务账户费 财务客户当事人 FinancialAccountParty 财务客户当事人财务资产 FinclAcctPtyFinclAsset 财务客户报表 FinancialAccountStatement 财务客户交易 FinancialAccountTransaction 金融资产投资组合目标分配 FinAssetPortfolioTgtAlloc 财务证券 金融证券 已发行卡片 发行卡 当事人财务资产更多所有者 PartyFinclAssetAddlOwner 当事人财务责任 PartyFinancialLiability 当事人财务责任追加借款人 PartyFinclLiabAddlBrwr
集成用户可以通过 API 读取和更新财务账户和相关 Financial Services Cloud 数据。
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