設定整合使用者的 Financial Services Cloud 標準物件存取權
透過 API 將外部系統中的資料直接移至「財務帳戶」和相關的 Financial Services Cloud 物件,而無須將額外的 Agentforce Financial Services 授權指派給整合使用者。更新整合使用者的權限集授權,以授與必要的物件權限。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Developer、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯權限集授權: | 管理設定檔和權限集 AND 自訂應用程式 |
整合使用者必須獲指派「Salesforce API 整合」權限集授權。如果沒有具有此授權的使用者,請在您開始之前建立一個使用者。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 開啟指派給整合使用者的權限集。
- 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
- 選取「透過整合使用者管理財務服務標準物件」,然後儲存您的變更。
- 按一下「物件設定」。
- 按一下您要整合使用者存取的 Financial Services Cloud 物件。
- 按一下「編輯」,啟用整合使用者需要的「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「全部檢視」和「檢視所有欄位」權限,然後儲存您的變更。
-
針對整合使用者需要存取的每個物件重複步驟 6 和 7。
支援下列 Financial Services Cloud 標準物件:
物件 API 名稱 財務帳戶 FinancialAccount 財務帳戶地址 FinancialAccountAddress 財務帳戶餘額 FinancialAccountBalance 財務帳戶費用 FinancialAccountFee 財務帳戶對象 FinancialAccountParty 財務帳戶對象財務資產 FinclAcctPtyFinclAsset 財務帳戶對帳單 FinancialAccountStatement 財務帳戶交易 FinancialAccountTransaction 金融資產組合目標配置 FinAssetPortfolioTgtAlloc 金融證券 FinancialSecurity 核發卡片 IssuedCard 對象財務資產更多擁有者 PartyFinclAssetAddlOwner 對象財務責任 PartyFinancialLiability 對象財務責任其他借款人 PartyFinclLiabAddlBrwr
您的整合使用者可以透過 API 讀取和更新財務帳戶和相關 Financial Services Cloud 資料。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
