Activar cuenta financiera y objetos estándar relacionados en un portal de autoservicio
Sus usuarios de Experience Cloud pueden iniciar la Cuenta financiera y objetos estándar relacionados directamente desde un portal de autoservicio, como el Portal de clientes de Financial Services.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para crear un portal de clientes de Financial Services: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar un portal de clientes de Financial Services: | Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias O Ser un miembro del portal Y Ver parámetros y configuración Y un administrador de experiencia, publicador o generador en ese portal |
Cree y configure el sitio de Experiencia digital y haga que la Cuenta financiera y los objetos estándar relacionados estén disponibles para los usuarios de su portal.
Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes
Para controlar el acceso a funciones de Financial Services Cloud, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Localice el perfil de usuario que se asigna a su licencia de comunidad de clientes y haga clic en Duplicar.
-
Introduzca un nombre para el perfil duplicado y guarde sus cambios.
Por ejemplo, Usuario de comunidad de clientes de banca
- En la página Modificar perfil, haga clic en Modificar.
-
Configure los permisos requeridos para estos objetos:
- Cuenta
- Contacto
- FinancialAccount
- FinancialAccountParty
- FinancialAccountBalance
- FinancialAccountAddress
- FinancialAccountStatement
- FinancialAccountTransaction
- FinancialAccountFee
- PartyFinancialAsset
- PartyFinclAssetAddlOwner
- FinclAcctPtyFinclAsset
- PartyFinancialLiability
- PartyFinclLiabAddlBrwr
- IssuedCard
- FinancialSecurity
Importante Para los objetos Cuenta y Contacto, solo puede asignar el permiso Leer. - Guarde sus cambios.
Crear un usuario de comunidad de clientes
Cree un contacto y active el contacto como un usuario de comunidad de clientes.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
- Haga clic en Nuevo.
- Agregue los detalles requeridos y luego guarde la cuenta.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Contactos.
- Haga clic en Nuevo.
- En Nombre de cuenta, seleccione la cuenta que creó para su comunidad de clientes en un paso anterior.
- Guarde el contacto.
- Abra el contacto que creó, haga clic en el menú desplegable y seleccione Activar usuario cliente.
-
En la página Nuevo usuario, seleccione Comunidad de clientes como licencia de usuario y Usuario de comunidad de clientes como perfil.
Nota Si duplicó un perfil de comunidad de clientes existente, seleccione el nombre del perfil duplicado en el campo de perfil. -
Defina los otros campos obligatorios, como correo electrónico y apodo.
Importante Si recibe el mensaje de error Propietario de cuenta de portal no tiene función, asigne un perfil al propietario de la cuenta de comunidad de clientes. A continuación repita este procedimiento.
- Guarde sus cambios.
Crear y configurar un sitio de Experience digital para usuarios de Experience Cloud
Active Salesforce Digital Experience, configure un nombre de dominio y luego active perfiles externos estándar. Configure un nombre y una URL para el sitio de experiencia digital.
- Active Salesforce Digital Experience para usuarios de comunidad de clientes. Consulte Activar Experiencia digital.
- Cree un sitio de Experiencia digital para usuarios de comunidad de clientes. Consulte Crear un sitio de Experiencia digital.
- Configure un sitio de Experiencia digital para usuario de comunidad de clientes. Consulte Configurar sitio de Experiencia digital.
Hacer que la cuenta financiera y los objetos estándar sean visibles para los usuarios de su portal
Configure el menú de navegación de modo que sus usuarios de Experience Cloud puedan ver la Cuenta financiera y los objetos estándar relacionados.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Experiencias digitales y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
- Junto a su sitio del Portal de clientes de Financial Services, haga clic en Generador.
-
Para agregar un objeto al menú de navegación:
- En Experience Builder, haga clic en el icono Configuración.
- En el panel Configuración, haga clic en Navegación.
- Haga clic en la flecha junto a Navegación predeterminada y luego haga clic en Modificar.
- Haga clic en Agregar elemento de menú.
-
Introduzca un nombre para el elemento de menú.
Por ejemplo, si está agregando el objeto Cuenta financiera, introduzca el nombre como Cuentas financieras.
- En Tipo, seleccione Objeto de Salesforce y en Tipo de objeto, seleccione Cuenta financiera.
- Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para otros objetos.
