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Editar uma meta financeira em Serviços financeiros do Agentforce
No FlexCard FinancialGoals, edite uma meta financeira.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para usar planos e metas financeiros, OmniScript, Mapeadores de dados, FlexCards e Procedimentos de integração: | Extensões do Financial Services Cloud OU FSC Sales E Usuário do OmniStudio OU conjunto de permissões Administrador do OmniStudio |
- Clique em uma conta pessoal ou registro de conta familiar.
- No FlexCard FinancialGoals, clique no menu de ações em uma meta e, em seguida, clique em Editar.
- Na tela Detalhes da meta, atualize os detalhes da meta e clique em Avançar.
-
Na tela Membros da meta, confirme o membro da meta.
- Para adicionar novos membros da meta, insira um nome na caixa Membros. Selecione um membro e clique em Adicionar membro.
- Para remover membros da meta, selecione o membro da meta e clique em Remover.
-
Na tela Vincular conta financeira, selecione uma conta financeira para financiar a meta.
Para mostrar a conta financeira associada a uma meta, a conta deve estar associada à conta pessoal ou à família associada à meta.
- Para visualizar os detalhes e outras metas financiadas pela conta financeira, selecione uma conta financeira.
- Para remover todas as contas financeiras da meta, selecione Não associar uma conta financeira.
- Salve suas alterações.
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