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            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les objectifs financiers

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les objectifs financiers

            Restez informé des objectifs financiers de votre client en ajoutant des composants aux pages d'enregistrement Compte personnel, Foyer et Objectifs financiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser des plans et des objectifs financiers, OmniScript, Data Mappers, FlexCards et Procédures d'intégration :

            Extensions Financial Services Cloud OU Ventes FSC

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio OU Administrateur d'OmniStudio
            • Ajoutez la FlexCard FinancialGoals aux pages d'enregistrement du compte personnel et du foyer.
            • Ajoutez la FlexCard GoalMembers à la page d'enregistrement de l'objectif financier.
            • Ajoutez la FlexCard FSCFinancialPlanDetails aux pages d'enregistrement du foyer et du compte personnel.
            • Ajoutez la FlexCard FinancialGoalsFundingHeader à la page d'enregistrement du compte financier.
            1. Pour ajouter le composant à la page d'enregistrement du compte personnel et du foyer, procédez comme suit :
              1. Dans la page d'enregistrement du compte personnel, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant FlexCard depuis le panneau Composants vers la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant FlexCard FinancialGoals dans le champ Nom de la FlexCard.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Si votre page est nouvelle, activez-la.
              6. Répétez ces étapes pour une page d'enregistrement de foyer.
            2. Pour ajouter le composant à la page d'enregistrement de l'objectif financier, procédez comme suit :
              1. Dans la page d'enregistrement de l'objectif financier, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant FlexCard depuis le panneau Composants vers la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant dans le champ Nom de la FlexCard GoalMembers.
              4. Enregistrez vos modifications.
              1. Si votre page est nouvelle, activez-la.
            3. Pour ajouter le composant à la page d'enregistrement du foyer et du compte personnel, procédez comme suit :
              1. Dans la page d'enregistrement du foyer, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant FlexCard depuis le panneau Composants vers la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant dans le champ FSCFinancialPlanDetails FlexCard Name.
              4. Enregistrez vos modifications.
              1. Si votre page est nouvelle, activez-la.
            4. Pour ajouter le composant à la page d'enregistrement du compte financier, procédez comme suit :
              1. Dans la page d'enregistrement du compte financier, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant FlexCard depuis le panneau Composants vers la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant dans le champ FinancialGoalsFundingHeader FlexCard Name.
              4. Enregistrez vos modifications.
              1. Si votre page est nouvelle, activez-la.
             
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            Salesforce Help | Article