Aidez vos clients à planifier et à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme en utilisant les objets Objectifs financiers et Plans financiers. Ces objets sont disponibles avec votre licence Financial Services Cloud. Les plans et objectifs financiers utilisent OmniStudio pour plus de personnalisation.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Un plan financier est un ensemble d'objectifs financiers qui fournit une vue complète des objectifs de votre client. Visualisez rapidement les détails de chaque objectif d'un plan, par exemple la progression de l'objectif et la faisabilité de réussite. Par exemple, votre client a un plan financier pour sa retraite qui inclut un objectif financier pour couvrir les dépenses mensuelles après la retraite. Avant que le client commence à contribuer, l'objectif a une probabilité de réussite de 0 %. Lorsque vous mettez à jour l'objectif, liez un compte financier et spécifiez les cotisations qui leur permettent d'atteindre leur objectif d'ici leur retraite, la valeur de faisabilité change.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement de Plans et objectifs financiers pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Plans et objectifs financiers.
Configuration de plans et d'objectifs financiers Attribuez des ensembles d'autorisations, des autorisations d'objet et personnalisez des pages Lightning avec des FlexCards de plans financiers et d'objectifs.
Utilisation des plans et objectifs financiers Aidez vos clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme en utilisant des objets plans financiers et objectifs. Les FlexCards permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux plans et aux objectifs de leurs clients. Visualisez la priorité des objectifs, le statut et les membres pour aider vos clients à se concentrer sur les objectifs les plus importants pour eux.
Personnalisation du bouton de l'outil de planification ouverte FlexCard du plan financier Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à votre outil de planification financière depuis la FlexCard FSCFinancialPlanDetails, mettez à jour l'URL du bouton Ouvrir l'outil de planification dans OmniStudio. Ajoutez la FlexCard clonée aux pages d'enregistrement du compte personnel et du foyer.
Objectifs financiers OmniScripts et composants associés Les OmniScripts Objectifs financiers dépendent des OmniScripts enfants, des FlexCards incorporées, des Procédures d'intégration et des Mappeurs de données Omnistudio pour remplir leurs fonctions.
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