Loading
FlexCards for finansielle planer

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

FlexCards for finansielle planer

FlexCards for økonomiske planer viser økonomiske planer for en personkonto eller husstand.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Bemærk
Bemærk For at få adgang til FlexCards for finansielle planer skal brugerne have tilladelsessættet Financial Services Cloud-udvidelse og OmniStudio-bruger.

FSCFinancialPlanDetails FlexCard

Viser de finansielle planer, der er knyttet til en konto. Føj til en PersonAccount-, Household- eller PartyRelationshipGroup-registreringsside.

Datakilde: Integrationsprocedure for GetFinancialPlansForAccount

Underordnet FlexCard: FSCFinancialPlanFinancialGoals

Opkald: FSCGetFinancialPlanFromList Omnistudio Data Mapper-transformation (via changeselectedplan Event Listener-handling)

FSCFinancialPlanFinancialGoals FlexCard

Viser økonomiske mål, der er knyttet til en plan. Henter mål, der er knyttet til en plan, fra integrationsproceduren og overfører dataene til den underordnede FlexCard FSCFinancialPlanGoal. Fungerer som en beholder til målkortene.

Datakilde: GetGoalsForPlan-integrationsprocedure

Overordnet FlexCard: FSCFinancialPlanDetails

Underordnet FlexCard: FSCFinancialPlanGoal

Opkald: FSCFinancialGoalRemoveDuplicateGoal Data Mapper-transformation (via loadmoredata-begivenhedsløserhandlinger)

FSCFinancialPlanGoal FlexCard

Vis oplysninger om økonomiske mål, der er knyttet til en finansiel plan.

Datakilde: Samme som overordnet

Overordnet FlexCard: FSCFinancialPlanFinancialGoals

 
Indlæser
Salesforce Help | Article