Loading
De paginalay-out voor financiƫle doelen aanpassen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De paginalay-out voor financiƫle doelen aanpassen

Laat uw gebruikers een financieel plan koppelen aan een doel. Voeg het veld Financieel plan toe aan de paginalay-out Financieel doel.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u financiƫle plannen en doelen, OmniScript, Omnistudio Data Mappers, FlexCards en Integratieprocedures wilt gebruiken:

Financial Services Cloud Extensions OR FSC Sales

AND

Machtigingenset OmniStudio-gebruiker OF OmniStudio-beheerder
  1. Klik vanuit Set-up op Objectbeheer.
  2. Klik op Object Financieel doel.
  3. Klik op Paginalay-outs en open Financiƫle doellay-out.
  4. Sleep Financieel plan uit de beschikbare velden en voeg het toe aan de sectie Informatie.
  5. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article