財務計画および目標の金融口座管理標準オブジェクトの有効化

金融口座および関連する標準オブジェクトを使用して金融口座および関連情報をモデル化するには、金融口座管理標準オブジェクト設定を有効にします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
財務計画と目標の金融口座管理標準オブジェクトを有効にする	Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスおよび「OmniStudio ユーザー」または「OmniStudio 管理者」権限セット

必要なユーザー権限

財務計画と目標の金融口座管理標準オブジェクトを有効にする

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールス

および

「OmniStudio ユーザー」または「OmniStudio 管理者」権限セット

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「 金融口座管理」と入力し、[ 金融口座管理標準オブジェクト] を選択します。
[金融口座管理標準オブジェクト] を有効にします。

重要 [金融口座管理標準オブジェクト] 設定が有効になっていて、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールしている場合、標準コンソールアプリケーションと管理パッケージのアプリケーションの両方が Salesforce 組織に表示されます。Financial Services Cloud 管理パッケージコンソールアプリケーションと標準コンソールアプリケーションのいずれかを一貫して使用し、両方を混在させないことが重要です。管理パッケージアプリケーションと標準コンソールアプリケーションとの名前の比較を確認し、混乱することなくアプリケーションを効果的に使用します。