Assegnare insiemi di autorizzazioni, autorizzazioni oggetto e personalizzare le pagine Lightning con FlexCard per piani finanziari e obiettivi.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Assegnazione delle autorizzazioni OmniStudio I piani e gli obiettivi finanziari utilizzano OmniStudio per creare un'esperienza personalizzata per la creazione, la modifica e l'eliminazione degli obiettivi finanziari. Concedere agli utenti l'accesso a OmniStudio in modo che possano creare ed eseguire OmniScript, Data Mappers, FlexCard e Procedure di integrazione.
Aggregazione dei record delle famiglie nella Flexcard Dettagli dei piani finanziari Per visualizzare i dettagli delle famiglie durante le riunioni di pianificazione finanziaria, creare una definizione API della famiglia che recupera i dettagli delle famiglie e i record correlati per un cliente. Quindi aggiungerla alla Flexcard Dettagli dei piani finanziari.
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