财务汇总基本知识

了解有关财务汇总汇总功能的基础知识。客户财务汇总对象和预定义的数据处理引擎定义是财务汇总汇总的关键元素。此功能在贵组织中可用，无需安装 Financial Services Cloud 受管软件包。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

预定义数据处理引擎定义

财务汇总汇总中包含一组现成的预定义数据处理引擎定义，这些定义属于流程类型财务汇总汇总。构建这些定义是为了汇总家庭和个人客户的不同财务汇总。例如，家庭财务账户汇总定义计算与家庭关联的所有财务账户中受管投资、投资总额、未偿信贷金额、财务账户价值和财务账户余额的单个总额。

要查看预定义数据处理引擎定义的完整列表并了解其功能，以及了解受管软件包和标准功能之间的数据处理引擎定义映射，请参阅数据处理引擎定义映射。

根据客户的业务需求，复制、自定义和运行这些定义。要确保考虑对 Financial Services Cloud 标准对象的所有最近记录更新，请创建计划触发的流，并定期运行这些定义。

运行数据处理引擎定义后，聚合结果会存储在客户财务汇总对象记录中。客户财务汇总对象包含字段，例如银行存款总值、投资总值、投资总值、签单保费总额、保险单总数，以存储汇总的财务信息。

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