Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Att tänka på vid användning av ekonomisk sammanfattning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Att tänka på vid användning av ekonomisk sammanfattning

            När du konfigurerar ekonomisk sammanfattning, tänk på dessa saker för att klona, anpassa och köra fördefinierade definitioner av databearbetningsmotor.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

            Gå igenom dessa överväganden:

            • Det totala antalet definitionsgränser för databearbetningsmotorer i Salesforce inkluderar definitioner och deras associerade resurser som datakällobjekt, noder, fält och filtervillkor. Kontrollera alltid organisationsgränserna för definitioner av databearbetningsmotor.
            • För att periodiskt skapa summeringsresultat för sammanfattningar, skapa ett schemautlöst flöde och länka motsvarande definition av databearbetningsmotor som aggregerar ekonomisk information. Om du planerar att köra flera definitioner av databearbetningsmotor för att aggregera olika typer av ekonomisk information för ett hushåll eller ett individuellt konto, skapa motsvarande antal schemalagda flöden.
            • När du klonar och anpassar en fördefinierad definition av databearbetningsmotor, behåll processtypen som Sammanfattning av ekonomisk sammanfattning.
            • Färdigbyggda fältvalideringar inkluderas inte med definitionsmallarna för databearbetningsmotorn. Till exempel, även om definitionen av databearbetningsmotor för hushållstillgång och skuldsammanfattning beräknar tillgångs- och skuldvärden för hushållsmedlemmar baserat på procentandelar av enskilda medlemmar, valideras den inte om totalsumman överstiger 100 %. Salesforce rekommenderar att du lägger till fältvalideringar efter behov för din verksamhet.
            • Den senast uppdaterade tidsstämpeln visar datum och tid efter att synkroniseringen av definitionsmotorn för databearbetning och receptkörningen har slutförts.
            • Om kontoposttypen är företagskonto och har ett associerat PartyRelationshipGroupID fylls sökfältet PartyRelationshipGroup i objektet AccountFinancialSummary i automatiskt.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article