使用财务汇总的注意事项

在设置财务汇总时，请记住复制、自定义和运行预定义数据处理引擎定义的这些注意事项。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

查看这些注意事项：

Salesforce 中数据处理引擎定义限制的总数包括定义及其关联资源，例如数据源对象、节点、字段和筛选条件。始终检查数据处理引擎定义的组织限制。
要定期生成汇总结果，请创建计划触发的流，并链接聚合财务信息的相应数据处理引擎定义。如果您计划运行多个数据处理引擎定义来聚合家庭或个人客户的不同类型的财务信息，请创建相应数量的计划流。
复制和自定义预定义的数据处理引擎定义时，将流程类型保留为财务汇总汇总。
数据处理引擎定义模板不包含预构建字段验证。例如，虽然家庭资产和负债汇总数据处理引擎定义根据个人成员份额百分比计算家庭成员的资产和负债值，但如果总数超过 100%，则不会验证。 Salesforce 建议您根据需要添加字段验证。
上次更新的时间戳显示了数据处理引擎定义同步和模式运行操作完成后的日期和时间。
如果客户记录类型是公司客户，并且具有关联的 PartyRelationshipGroupID，AccountFinancialSummary 对象中的 PartyRelationshipGroup 查找字段将自动填充。

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