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            財務概要積み上げ集計の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            財務概要積み上げ集計の有効化

            [財務概要積み上げ集計] プロセス種別の定義済みデータ処理エンジン定義をコピー、カスタマイズ、実行し、集計結果を更新および表示するには、[設定] で [財務概要積み上げ集計] 機能を有効にします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            財務概要積み上げ集計を有効にする

            Financial Services Cloud 拡張機能

            または

            FSC セールス

            または

            FSC サービス

            または

            Financial Services Cloud の基盤

            または

            EU 営業区域の FSC セールス

            または

            EU 業務区域向け FSC サービス

            または

            Financial Service Cloud EUOZ
            1. [設定] から、[ Financial Summary Rollup Settings] を見つけて選択します。
            2. [財務概要積み上げ集計] を有効にします。
             
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            Salesforce Help | Article