Zuweisen von Objektberechtigungen für das Rollup der Finanzübersicht
Aktivieren Sie Berechtigungen für das Objekt "Accountfinanzübersicht", um auf Ergebnisse der Finanzübersicht zuzugreifen und sie regelmäßig für Aktualisierungen zu aktualisieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Objektberechtigungen:
Alle Daten modifizieren
UND
Anwendung anpassen
Suchen Sie unter "Setup" nach Profile und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie ein Profil aus.
Wenn Sie die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung verwenden:
Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
Suchen Sie im Feld "Einstellungen suchen" nach Account-Finanzübersicht und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Weisen Sie dem Beziehungsmanager-Profil im Abschnitt "Objektberechtigungen" die Berechtigungen "Lesen" und "Alle anzeigen" zu.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Klicken Sie neben "Objekteinstellungen" auf und wählen Sie dann Systemberechtigungen aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie Setup und Konfiguration anzeigen aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn Sie die ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung verwenden:
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Weisen Sie dem Beziehungsmanagerprofil im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen" für "Accountfinanzübersicht" die Berechtigungen "Lesen" und "Alle Datensätze anzeigen" zu.
Wählen Sie im Abschnitt "Verwaltungsberechtigungen" die Option Setup und Konfiguration anzeigen aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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