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Atribuir permissões de objeto para totalização de resumo financeiro

Atribuir permissões de objeto para totalização de resumo financeiro

Habilite permissões no objeto Resumo financeiro da conta para acessar os resultados do resumo financeiro e atualizá-los periodicamente para atualizações.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para atribuir permissões de objeto:

Modificar todos os dados

E

Personalizar aplicativo

  1. Em Configuração, localize e selecione Perfis.
  2. Selecione um perfil.
  3. Se você estiver usando a interface de usuário de perfil avançada:
    1. Clique em Configurações de objeto.
    2. Na caixa Localizar configurações, localize e selecione Resumo financeiro da conta.
    3. Clique em Editar.
    4. Na seção Permissões de objeto, atribua as permissões Ler e Visualizar tudo ao perfil do gerente de relacionamento.
    5. Salve suas alterações.
    6. Ao lado de Configurações de objeto, clique em ícone suspenso e selecione Permissões do sistema.
    7. Clique em Editar.
    8. Selecione Visualizar configuração.
    9. Salve suas alterações.
  4. Se você estiver usando a interface de usuário de perfil original:
    1. Clique em Editar.
    2. Na seção Permissões de objeto padrão, para Resumo financeiro da conta, atribua as permissões Ler e Visualizar todos os registros ao perfil do gerente de relacionamento.
    3. Na seção Permissões administrativas, selecione Visualizar configuração.
    4. Salve suas alterações.
 
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