Loading
Tilldela objektbehörigheter för ekonomisk sammanfattning

Tilldela objektbehörigheter för ekonomisk sammanfattning

Aktivera behörigheter för objektet Kontoekonomisk sammanfattning för att komma åt ekonomiska sammanfattningsresultat och uppdatera dem regelbundet för uppdateringar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Tilldela objektbehörigheter:

Ändra all data

OCH

Anpassa program

  1. Sök fram och öppna Profiler i Inställningar.
  2. Välj en profil.
  3. Om du använder det förbättrade profilanvändargränssnittet:
    1. Klicka på objektinställningar.
    2. I rutan Hitta inställningar, hitta och välj Kontoekonomisk sammanfattning.
    3. Klicka på Redigera.
    4. I sektionen Objektbehörigheter, tilldela behörigheterna Läs och Visa alla till relationschefprofilen.
    5. Spara dina ändringar.
    6. Bredvid Objektinställningar, klicka på rullmenyikon och välj sedan Systembehörigheter.
    7. Klicka på Redigera.
    8. Välj Visa inställningar och konfigurering.
    9. Spara dina ändringar.
  4. Om du använder det ursprungliga profilanvändargränssnittet:
    1. Klicka på Redigera.
    2. I sektionen Standardobjektbehörigheter, för Kontoekonomisk sammanfattning, tilldela behörigheterna Läs och Visa alla poster till relationschefprofilen.
    3. I sektionen Administrativa behörigheter, välj Visa inställningar och konfigurering.
    4. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article