Start med å tildele brukere de nødvendige tillatelsessettene og objekttillatelsene. Aktiver Økonomisk oppsummering. Klon deretter og tilpass Databehandlingsmotor-definisjoner basert på forretningskrav. Du kan opprette en tidsplanutløst flyt for å kjøre definisjonene regelmessig. Ikke glem å tilpasse Lightning for å vise oppsummeringsresultatene for økonomiske sammendrag.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Aktivere Financial Services Cloud-standardobjekter Hvis du vil aggregere økonomisk informasjon fra Financial Account og relaterte standardobjekter, aktiverer du innstillingen Financial Account Management Standard Objects.
Aktivere oppsummering av økonomiske sammendrag Hvis du vil klone, tilpasse og kjøre forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjoner av prosesstypen Økonomisk oppsummering, og for å oppdatere og vise oppsummeringsresultatene, aktiverer du Funksjonen Økonomisk oppsummering i Oppsett.
Kjøre databehandlingsmotor-definisjoner regelmessig for å aggregere økonomisk informasjon For å sikre at alle nylige postoppdateringer til Financial Services Cloud-standardobjekter tas med, oppretter du tidsplanutløste flyter slik at Databehandlingsmotor-definisjoner kjøres regelmessig, og du kan vise de nyeste oppdaterte sammendragsoppsummeringsresultatene.
Viktige punkter om bruk av økonomisk oppsummering Vær oppmerksom på disse punktene når du skal klone, tilpasse og kjøre forhåndsdefinerte Databehandlingsmotor-definisjoner når du konfigurerer Financial Summary-oppsummering.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.