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            Esecuzione periodica delle definizioni del Motore di elaborazione dati per aggregare le informazioni finanziarie

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Esecuzione periodica delle definizioni del Motore di elaborazione dati per aggregare le informazioni finanziarie

            Per assicurarsi che tutti gli aggiornamenti recenti dei record agli oggetti standard di Financial Services Cloud vengano considerati, creare flussi attivati da pianificazione in modo che le definizioni del Motore di elaborazione dati vengano eseguite periodicamente e sia possibile visualizzare i risultati di roll-up di riepilogo aggiornati più recenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un flusso attivato da pianificazione ed eseguire una definizione di roll-up di riepilogo:

            autorizzazione Modifica tutti i dati

            E

            autorizzazione Personalizza applicazione

            E

            Insieme di autorizzazioni Utente base Pipeline di dati
            1. Da Imposta, trovare e selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Selezionare Inizia da zero e fare clic su Avanti.
            4. Selezionare Flusso attivato da pianificazione e quindi fare clic su Crea.
            5. Impostare una pianificazione in modo che la definizione del Motore di elaborazione dati che si prevede di collegare al flusso venga eseguita secondo la pianificazione specificata.
            6. Trascinare un elemento azione a scelta e collegarlo al flusso.
            7. Nella sezione Filtra per, selezionare Tipo.
            8. Selezionare Motore di elaborazione dati.
            9. Cercare e selezionare una delle definizioni del Motore di elaborazione dati del tipo di processo di roll-up riepilogo finanziario clonato e personalizzato.
            10. Specificare un'etichetta e un Nome API.
            11. Fare clic su Chiudi.
            12. Ripetere questi passaggi per creare più flussi per eseguire più definizioni del Motore di elaborazione dati.
             
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            Salesforce Help | Article