Overvejelser i forbindelse med startopsætning af finansielle tjenester

Generelt

• Aktivering af Startopsætning af finansielle tjenester aktiverer de platformstjenester, som Agentforce Financial Services kræver, f.eks. Kontakter til flere konti, Konteksttjenester, Forretningsregelsystem, Omnistudio og Dokumentgenerering. Den tildeler også de administratortilladelsessæt, der er nødvendige for at konfigurere Agentforce Financial Services-funktioner.
• Aktiver kun Startopsætning af finansielle tjenester en gang pr. organisation. Trinnene kører i en angivet rækkefølge, som du ikke kan ændre.

Tilladelser

Den automatiserede opsætning tildeler administratortilladelsessæt til dig, den løbende bruger. Den opretter ikke profiler, tilladelsessæt eller tilladelsessætgrupper for dine slutbrugere. Når du har aktiveret Startopsætning af finansielle tjenester, skal du udføre de manuelle trin for at oprette og tildele adgang til dine lån, service og rådgivningsteams.

Begrænsninger

• Indledende opsætning af Financial Services ruller ikke tilbage eller fortryder automatiserede trin. Hvis du vil fortryde en ændring, skal du bruge den relevante side i Opsætning direkte.
• Siden sporer fuldførelse, men validerer ikke, at din konfiguration er korrekt. Det bekræfter f.eks. ikke, at dine profiler har de rigtige tilladelser.
• Indledende opsætning af Financial Services er ikke tilgængelig i Salesforce Mobile-appen.
• Siden Startopsætning af finansielle tjenester er rådgivende. Du kan aktivere Agentforce Financial Services-funktioner uden først at fuldføre den indledende opsætning af Financial Services, men vi anbefaler, at du fuldfører den indledende opsætning.