Überlegungen zur anfänglichen Einrichtung von Financial Services

Allgemein

• Durch Aktivieren der anfänglichen Einrichtung für Finanzdienste werden die Plattformservices aktiviert, die Agentforce Financial Services benötigt, beispielsweise "Kontakte zu mehreren Accounts", "Kontextservices", "Modul für Geschäftsregeln", "OmniStudio" und "Dokumentgenerierung". Außerdem werden die zum Konfigurieren der Funktionen von Agentforce Financial Services erforderlichen Administratorberechtigungssätze zugewiesen.
• Aktivieren Sie die anfängliche Einrichtung von Financial Services nur einmal pro Organisation. Die Schritte werden in einer festgelegten Reihenfolge ausgeführt, die Sie nicht ändern können.

Berechtigungen

Die automatisierte Einrichtung weist Ihnen als aktuellem Benutzer Administratorberechtigungssätze zu. Es werden keine Profile, Berechtigungssätze oder Berechtigungssatzgruppen für Ihre Endbenutzer erstellt. Führen Sie nach dem Aktivieren der anfänglichen Einrichtung von Financial Services die manuellen Schritte zum Erstellen und Zuweisen des Zugriffs für Ihre Kredit-, Service- und Beratungsteams aus.

Einschränkungen

• Bei der anfänglichen Einrichtung von Financial Services werden automatisierte Schritte nicht zurückgesetzt oder rückgängig gemacht. Verwenden Sie zum Rückgängigmachen einer Änderung direkt die entsprechende Seite unter "Setup".
• Die Seite verfolgt den Abschluss, überprüft jedoch nicht, ob Ihre Konfiguration richtig ist. Beispielsweise wird nicht überprüft, ob Ihre Profile über die richtigen Berechtigungen verfügen.
• Die anfängliche Einrichtung von Financial Services ist in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbar.
• Die Seite "Erste Einrichtung von Finanzdiensten" ist empfehlenswert. Sie können Agentforce Financial Services-Funktionen aktivieren, ohne zuerst die anfängliche Einrichtung von Financial Services abzuschließen. Es wird jedoch empfohlen, die anfängliche Einrichtung abzuschließen.