Consideraciones para la configuración inicial de Financial Services

General

• La activación de Configuración inicial de Financial Services activa los servicios de plataforma que requiere Agentforce Financial Services, como Contactos en múltiples cuentas, Servicios de contexto, Motor de reglas comerciales, OmniStudio y Generación de documentos. También asigna los conjuntos de permisos de administrador necesarios para configurar funciones de Agentforce Financial Services.
• Active Configuración inicial de Financial Services solo una vez por organización. Los pasos se ejecutan en un orden establecido que no puede cambiar.

Permisos

La configuración automatizada le asigna conjuntos de permisos de administrador a usted, el usuario que ejecuta. No crea perfiles, conjuntos de permisos o grupos de conjuntos de permisos para sus usuarios finales. Después de activar Configuración inicial de Financial Services, complete los pasos manuales para crear y asignar acceso para sus equipos de préstamos, servicio y asesoramiento.

Limitaciones

• La Configuración inicial de Financial Services no revierte ni deshace pasos automatizados. Para revertir un cambio, utilice la página relevante en Configuración directamente.
• La página realiza un seguimiento de la finalización pero no valida que su configuración sea correcta. Por ejemplo, no verifica que sus perfiles tienen los permisos correctos.
• La Configuración inicial de Financial Services no está disponible en la aplicación móvil Salesforce.
• La página Configuración inicial de Financial Services es consultiva. Puede activar funciones Agentforce Financial Services sin completar la Configuración inicial de Financial Services primero, pero recomendamos completar la configuración inicial.