Finanssipalveluiden alustavissa määrityksissä huomioitavia asioita

Yleinen

• Finanssipalveluiden alustavien määritysten ottaminen käyttöön ottaa käyttöön sovellusalustan palvelut, joita Agentforce Financial Services vaatii, kuten Yhteyshenkilöt useisiin tileihin, Asiayhteyden palvelut, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä, Omnistudio ja Asiakirjojen luonti. Se kohdistaa myös pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukot, joita tarvitaan Agentforce Financial Services -ominaisuuksien määrittämiseen.
• Ota Financial Services -aloitusmääritykset käyttöön vain kerran per organisaatio. Vaiheet suoritetaan määritetyssä järjestyksessä, jota et voi muuttaa.

Käyttöoikeudet

Automatisoitu määritystoiminto kohdistaa pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukot sinulle, oletuskäyttäjälle. Se ei luo profiileja, käyttöoikeusjoukkoja tai käyttöoikeusjoukkoryhmiä loppukäyttäjillesi. Kun olet ottanut Finanssipalveluiden alustavat määritykset käyttöön, suorita manuaaliset vaiheet luodaksesi ja kohdistaaksesi käyttöoikeuksia lainaus-, palvelu- ja neuvontatiimeillesi.

Rajoitukset

• Financial Services -aloitusmääritykset eivät peruuta tai kumoa automatisoituja vaiheita. Voit kumota muutoksen käyttämällä asiaankuuluvaa sivua suoraan Määritykset-valikosta.
• Sivu seuraa suoritusta, mutta ei vahvista, että kokoonpanosi on oikein. Se ei esimerkiksi varmista, että profiileillasi on oikeat käyttöoikeudet.
• Financial Services -aloitusmääritykset eivät ole käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksessa.
• Finanssipalveluiden alustavat määritykset -sivu on neuvoa-antava. Voit aktivoida Agentforce Financial Services -ominaisuuksia suorittamatta ensin alustavia Financial Services -määrityksiä, mutta suosittelemme suorittamaan alustavat määritykset.