Considérations relatives à la configuration initiale de Financial Services

Général

• L'activation de la Configuration initiale des services financiers active les services de plate-forme requis par Agentforce Financial Services, tels que Contacts de comptes multiples, Services de contexte, Moteur de règles métiers, Omnistudio et Génération de documents. Il attribue également les ensembles d'autorisations administrateur nécessaires pour configurer les fonctionnalités Agentforce Financial Services.
• Activez la Configuration initiale des services financiers une seule fois par organisation. Les étapes sont exécutées dans un ordre défini que vous ne pouvez pas modifier.

Autorisations

La configuration automatisée attribue des ensembles d'autorisations administrateur à vous, l'utilisateur actif. Il ne crée pas de profils, d'ensembles d'autorisations ou de groupes d'ensembles d'autorisations pour vos utilisateurs. Après avoir activé la Configuration initiale des services financiers, suivez les étapes manuelles de création et d'attribution d'accès pour vos équipes de prêt, de service et de conseil.

Limitations

• La Configuration initiale des Services financiers n'annule pas ou n'annule pas les étapes automatisées. Pour annuler une modification, utilisez directement la page correspondante dans Configuration.
• La page suit l'exécution, mais ne valide pas que votre configuration est correcte. Par exemple, il ne vérifie pas si vos profils disposent des autorisations appropriées.
• La Configuration initiale des services financiers n'est pas disponible dans l'application mobile Salesforce.
• La page Configuration initiale des services financiers est consultative. Vous pouvez activer les fonctionnalités des Services financiers Agentforce sans avoir terminé la Configuration initiale des Services financiers, mais nous recommandons de terminer la configuration initiale.