Considerazioni sull'impostazione iniziale di Financial Services

Generale

• L'attivazione dell'impostazione iniziale di Financial Services abilita i servizi della piattaforma richiesti da Agentforce Financial Services, ad esempio Da referenti a più account, Servizi contesto, Motore di regole aziendali, Omnistudio e Generazione di documenti. Assegna inoltre gli insiemi di autorizzazioni amministratore necessari per configurare le funzioni di Agentforce Financial Services.
• Attivare Impostazione iniziale di Financial Services una sola volta per organizzazione. Le fasi vengono eseguite in un ordine prestabilito che non è possibile modificare.

Autorizzazioni

L'impostazione automatica assegna gli insiemi di autorizzazioni amministratore all'utente in esecuzione. Non crea profili, insiemi di autorizzazioni o gruppi di insiemi di autorizzazioni per gli utenti finali. Dopo aver attivato l'impostazione iniziale di Financial Services, completare i passaggi manuali per creare e assegnare l'accesso per i team di prestito, assistenza e consulenza.

Limiti

• L'impostazione iniziale di Financial Services non ritira né annulla le fasi automatiche. Per annullare una modifica, utilizzare direttamente la pagina corrispondente in Imposta.
• La pagina tiene traccia del completamento ma non conferma che la configurazione è corretta. Ad esempio, non verifica che i profili dispongano delle autorizzazioni appropriate.
• L'impostazione iniziale di Financial Services non è disponibile nell'app mobile Salesforce.
• La pagina di impostazione iniziale di Financial Services è consultiva. È possibile attivare le funzioni di Agentforce Financial Services senza prima completare l'impostazione iniziale di Financial Services, ma si consiglia di completare l'impostazione iniziale.