金融サービスの初期設定に関する考慮事項

一般情報

• 金融サービスの初期設定を有効にすると、取引先責任者-to-複数取引先、コンテキストサービス、ビジネスルールエンジン、OmniStudio、ドキュメント生成など、Agentforce Financial Services に必要なプラットフォームサービスが有効になります。Agentforce Financial Services 機能の設定に必要な管理者権限セットも割り当てられます。
• [Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] は組織ごとに 1 回のみ有効にします。ステップは設定された順序で実行され、変更することはできません。

権限

自動設定では、実行ユーザーであるユーザーに管理者権限セットが割り当てられます。エンドユーザーのプロファイル、権限セット、権限セットグループは作成されません。[Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] を有効にしたら、手動手順を実行して融資チーム、サービスチーム、アドバイザリチーム用のアクセス権を作成して割り当てます。

制限事項

• 金融サービスの初期設定では、自動ステップはロールバックまたは元に戻されません。変更を元に戻すには、[設定] の関連するページを直接使用します。
• このページで完了が追跡されますが、設定が正しいかどうかは検証されません。たとえば、プロファイルに適切な権限があるかどうかは検証されません。
• Salesforce モバイルアプリケーションでは、金融サービスの初期設定を使用できません。
• [Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] ページはアドバイザリです。Agentforce Financial Services 機能は最初に ［Financial Services Initial Setup］ を完了しなくてもアクティブにできますが、初期設定を完了することをお勧めします。