Overwegingen bij de initiële set-up van Financial Services

Algemeen

• Als u Aanvankelijke set-up van Financiële services inschakelt, worden de platformservices ingeschakeld die Agentforce Financial Services vereist, zoals Contactpersonen aan meerdere accounts, Contextservices, Engine voor bedrijfsregels, Omnistudio en Documentgeneratie. Het wijst ook de beheerdersmachtigingensets toe die nodig zijn voor het configureren van Agentforce Financial Services-voorzieningen.
• Schakel Initiële set-up van Financial Services slechts één maal per organisatie in. De stappen worden uitgevoerd in een vaste volgorde die u niet kunt wijzigen.

Machtigingen

De geautomatiseerde set-up wijst beheerdersmachtigingensets toe aan u, de huidige gebruiker. Er worden geen profielen, machtigingensets of groepen machtigingensets gemaakt voor uw eindgebruikers. Nadat u Initiële set-up van Financial Services hebt ingeschakeld, voert u de handmatige stappen uit om toegang te maken en toe te wijzen voor uw leen-, service- en adviesteams.

Beperkingen

• Initiële set-up van Financial Services draait geautomatiseerde stappen niet terug of maakt deze niet ongedaan. Als u een wijziging wilt terugdraaien, gebruikt u de relevante pagina in Set-up rechtstreeks.
• De pagina houdt voltooiing bij, maar valideert niet of uw configuratie correct is. Er wordt bijvoorbeeld niet gecontroleerd of uw profielen de juiste machtigingen hebben.
• Initiële set-up van Financial Services is niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.
• De pagina Initiële set-up van Financial Services is adviserend. U kunt voorzieningen van Agentforce Financial Services activeren zonder eerst de initiële set-up van Financial Services te voltooien, maar we raden u aan de initiële set-up te voltooien.