Viktige punkter om første oppsett av Financial Services

Generelt

• Aktivering av Startoppsett for Financial Services aktiverer plattformtjenestene som Agentforce Financial Services krever, som Kontakter for flere kontoer, konteksttjenester, forretningsregelmotor, Omnistudio og dokumentgenerering. Den tildeler også administratortillatelsessettene som er nødvendige for å konfigurere Agentforce Financial Services-funksjoner.
• Slå på Første oppsett for Financial Services bare én gang per organisasjon. Trinnene kjøres i en angitt rekkefølge som du ikke kan endre.

Tillatelser

Det automatiserte oppsettet tildeler administratortillatelsessett til deg, den kjørende brukeren. Det oppretter ikke profiler, tillatelsessett eller tillatelsessettgrupper for sluttbrukerne. Når du har slått på Første oppsett for Financial Services, utfører du de manuelle trinnene for å opprette og tildele tilgang til låne-, tjeneste- og rådgivningsteamene.

Begrensninger

• Første oppsett av Financial Services ruller ikke tilbake eller angrer ikke automatiserte trinn. Hvis du vil reversere en endring, bruker du den relevante siden i Oppsett direkte.
• Siden sporer fullføring, men validerer ikke om konfigurasjonen er riktig. Det kontrollerer for eksempel ikke at profilene har de riktige tillatelsene.
• Første oppsett for Financial Services er ikke tilgjengelig i Salesforce-mobilappen.
• Første oppsett-siden for Financial Services er rådgivende. Du kan aktivere Agentforce Financial Services-funksjoner uten å fullføre det første oppsettet for Financial Services, men vi anbefaler deg å fullføre det første oppsettet.