Considerações sobre a configuração inicial de Serviços financeiros

Geral

• Ativar a Configuração inicial de Serviços financeiros habilita os serviços de plataforma de que o Agentforce Financial Services precisa, como Contatos para várias contas, Serviços de contexto, Mecanismo de regras de negócios, OmniStudio e Geração de documentos. Também atribui os conjuntos de permissões de administrador necessários para configurar recursos do Agentforce Financial Services.
• Ative a Configuração inicial de Serviços financeiros apenas uma vez por organização. As etapas são executadas em uma ordem definida que você não pode alterar.

Permissões

A configuração automatizada atribui conjuntos de permissões de administrador a você, o usuário em execução. Ele não cria perfis, conjuntos de permissões ou grupos de conjuntos de permissões para seus usuários finais. Depois de ativar a Configuração inicial de Serviços financeiros, conclua as etapas manuais para criar e atribuir acesso às suas equipes de empréstimo, serviço e consultoria.

Limitações

• A Configuração inicial de Serviços financeiros não reverte nem desfaz etapas automatizadas. Para reverter uma alteração, use a página relevante em Configuração diretamente.
• A página rastreia a conclusão, mas não valida se sua configuração está correta. Por exemplo, ele não verifica se seus perfis têm as permissões certas.
• A Configuração inicial de Serviços financeiros não está disponível no aplicativo Salesforce móvel.
• A página Configuração inicial de Serviços financeiros é consultiva. Você pode ativar os recursos de Serviços financeiros do Agentforce sem concluir a Configuração inicial de Serviços financeiros, mas recomendamos concluir a configuração inicial.