Att tänka på vid inledande konfiguration av Financial Services

Allmän

• Att slå på Grundläggande konfiguration för Financial Services aktiverar de plattformstjänster som Agentforce Financial Services behöver, till exempel Kontakter till flera konton, Sammanhangstjänster, Affärsregelmotor, Omnistudio och Dokumentskapande. Den tilldelar även de behörighetsuppsättningar för administratörer som behövs för att konfigurera Agentforce Financial Services-funktioner.
• Slå på Inledande konfiguration av Financial Services endast en gång per organisation. Stegen körs i en fast ordning som du inte kan ändra.

Behörigheter

Den automatiserade konfigurationen tilldelar behörighetsuppsättningar för administratörer till dig, den aktuella användaren. Den skapar inte profiler, behörighetsuppsättningar eller behörighetsuppsättningsgrupper för dina slutanvändare. När du har slagit på Grundläggande konfiguration av Financial Services, utför de manuella stegen för att skapa och tilldela åtkomst för dina team för utlåning, service och rådgivning.

Begränsningar

• Inledande konfiguration av Financial Services drar inte tillbaka eller ångrar automatiserade steg. För att ångra en ändring, använd den relevanta sidan i Inställningar direkt.
• Sidan följer slutförande men validerar inte att din konfiguration är korrekt. Till exempel verifierar det inte att dina profiler har rätt behörigheter.
• Grundläggande konfiguration av Financial Services är inte tillgänglig i Salesforce-mobilappen.
• Sidan Grundläggande inställningar för Financial Services är rådgivande. Du kan aktivera Agentforce Financial Services-funktioner utan att först slutföra den inledande konfigurationen av Financial Services, men vi rekommenderar att slutföra den inledande konfigurationen.