金融服务初始设置的注意事项

常规

• 打开 Financial Services 初始设置会启用 Agentforce Financial Services 所需的平台服务，例如多个客户的联系人、上下文服务、业务规则引擎、Omnistudio 和文档生成。它还分配配置 Agentforce 金融服务功能所需的管理员权限集。
• 每个组织仅打开金融服务初始设置一次。这些步骤以您无法更改的设置顺序运行。

权限

自动设置会将管理员权限集分配给您（运行用户）。它不会为最终用户创建简档、权限集或权限集组。在打开金融服务初始设置后，完成手动步骤，以为贷款、服务和咨询团队创建和分配访问权限。

限制

• 金融服务初始设置不会回滚或撤销自动化步骤。要撤销更改，请直接使用“设置”中的相关页面。
• 该页面跟踪完成情况，但不验证您的配置是否正确。例如，它不会验证您的简档是否具有正确的权限。
• 金融服务初始设置不适用于 Salesforce 移动应用程序。
• 金融服务初始设置页面是咨询页面。您可以激活 Agentforce 金融服务功能，而无需先完成金融服务初始设置，但我们建议完成初始设置。