金融服務初始設定考量事項

一般

• 開啟「財務服務初始設定」可啟用 Agentforce 財務服務所需的平台服務,例如「將連絡人關聯到多個帳戶」、「內容服務」、「業務規則引擎」、「Omnistudio」和「文件產生」。此外也會指派設定 Agentforce Financial Services 功能所需的管理員權限集。
• 每個組織僅開啟「財務服務初始設定」一次。步驟會以您無法變更的設定順序執行。

權限

自動設定會將管理員權限集指派給您 (執行使用者)。它不會為一般使用者建立設定檔、權限集或權限集群組。開啟「財務服務初始設定」後,請完成手動步驟,為您的貸款、服務和顧問小組建立和指派存取權。

限制

• 「財務服務初始設定」不會回復或復原自動化步驟。若要撤銷變更,請直接使用「設定」中的相關頁面。
• 頁面會追蹤完成度,但不會驗證您的組態是否正確。例如,它不會驗證您的設定檔是否具有正確的權限。
• 「財務服務初始設定」無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
• 「財務服務初始設定」頁面為諮詢。您可以啟用 Agentforce Financial Services 功能,而無須先完成「財務服務初始設定」,但我們建議您完成初始設定。