Indledende opsætning af økonomiske tjenester i Salesforce Go

Denne opsætningsside aktiverer de krævede platformstjenester automatisk. Den guider dig gennem de manuelle konfigurationstrin og fører dig til de anbefalede næste trin, alt sammen fra en guidet placering.

Bemærk I stedet for at finde og aktivere hver platformstjeneste skal du bruge Startopsætning for finansielle tjenester til at aktivere dem i den korrekte rækkefølge, så du ikke går glip af en krævet tjeneste.

Brug den indledende opsætning af Financial Services til at:

• Aktiver platformstjenester automatisk. Kontakter til flere konti, konteksttjenester, Forretningsregelsystem, Omnistudio og Dokumentgenerering er aktiveret for dig, og der tildeles administratortilladelsessæt.
• Udfør de krævede manuelle trin. Opret de profiler, tilladelsessæt og brugere, der giver dine låne-, service- og rådgivningsteams adgang.
• Gå videre med de anbefalede trin. Installer husstandsløsningen, indfør et forretningsfunktionssæt og opsæt Einstein Generative AI og Agentforce.

• Overvejelser i forbindelse med startopsætning af finansielle tjenester
  Gennemse disse overvejelser, før du aktiverer Startopsætning af finansielle tjenester.
• Aktiver startopsætning af finansielle tjenester
  Aktiver de platformstjenester, som Agentforce Financial Services kræver, og tildel de administrative tilladelsessæt, du har brug for, alt sammen i et automatiseret trin.
• Tildel brugeradgang til startopsætning af Financial Services
  Når du har aktiveret Startopsætning af Financial Services, skal du tildele tilladelsessætlicenser til de administratorer og brugere, der har opsat og bruger Agentforce Financial Services.
• Forbered din organisation på startopsætning af Financial Services
  Når du har aktiveret den indledende opsætning af finansielle tjenester, skal du fuldføre de manuelle konfigurationstrin i Opsætning for at klargøre adgang for dine udlån, service og rådgivningsteams.
• Anbefalede næste trin for startopsætning af Financial Services
  Når du har forberedt din organisation, skal du følge disse valgfri trin for at nå værdien hurtigere. Hvert trin er uafhængigt, så start med det, der matcher dit mål.