Erste Einrichtung von Financial Services in Salesforce Go

Auf dieser Setup-Seite werden die erforderlichen Plattformservices automatisch aktiviert. Sie führt Sie durch die manuellen Konfigurationsschritte und zeigt Ihnen die empfohlenen nächsten Schritte – alles an einem geführten Ort.

Hinweis Statt jeden Plattformservice zu suchen und zu aktivieren, aktivieren Sie ihn mithilfe der anfänglichen Einrichtung von Finanzservices in der richtigen Reihenfolge, damit Sie keinen erforderlichen Service verpassen.

Verwenden Sie die anfängliche Einrichtung von Financial Services für Folgendes:

• Aktivieren Sie Plattformservices automatisch. Kontakte zu mehreren Accounts, Kontextservices, Modul für Geschäftsregeln, OmniStudio und Dokumentgenerierung sind für Sie aktiviert und Administratorberechtigungssätze werden zugewiesen.
• Führen Sie die erforderlichen manuellen Schritte aus. Erstellen Sie die Profile, Berechtigungssätze und Benutzer, die Ihren Kredit-, Service- und Beratungsteams Zugriff gewähren.
• Gehen Sie mit den empfohlenen Schritten weiter. Installieren Sie die Haushaltslösung, übernehmen Sie einen Funktionssatz für die Branche und richten Sie die generative AI von Einstein und Agentforce ein.

• Überlegungen zur anfänglichen Einrichtung von Financial Services
  Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie die anfängliche Einrichtung von Financial Services aktivieren.
• Aktivieren der anfänglichen Einrichtung von Financial Services
  Aktivieren Sie in einem automatisierten Schritt die Plattformservices, die Agentforce Financial Services benötigt, und weisen Sie die benötigten Administratorberechtigungssätze zu.
• Zuweisen des Benutzerzugriffs für die anfängliche Einrichtung von Financial Services
  Weisen Sie nach dem Aktivieren der anfänglichen Einrichtung von Financial Services die Berechtigungssatz-Lizenzen den Administratoren und Benutzern zu, die Agentforce Financial Services einrichten und verwenden.
• Vorbereiten Ihrer Organisation auf die anfängliche Einrichtung von Financial Services
  Führen Sie nach dem Aktivieren der anfänglichen Einrichtung von Financial Services die manuellen Konfigurationsschritte unter "Setup" aus, um Ihren Kredit-, Service- und Beratungsteams Zugriff zu erteilen.
• Empfohlene nächste Schritte für die anfängliche Einrichtung von Financial Services
  Führen Sie nach der Vorbereitung Ihrer Organisation die folgenden optionalen Schritte aus, um den Wert schneller zu erreichen. Jeder Schritt ist unabhängig. Beginnen Sie daher mit dem Schritt, der Ihrem Ziel entspricht.