Configuración inicial de Financial Services en Salesforce Go

Esta página de configuración activa los servicios de plataforma requeridos automáticamente. Le guía por los pasos de configuración manual y le indica los siguientes pasos recomendados, todo desde una sola ubicación guiada.

Nota En vez de buscar y activar cada servicio de plataforma, utilice Configuración inicial de Financial Services para activarlos en el orden correcto, de modo que no se pierda un servicio requerido.

Utilice la configuración inicial de Financial Services para:

• Active los servicios de plataforma automáticamente. Contactos en múltiples cuentas, Servicios de contexto, Motor de reglas de negocio, OmniStudio y Generación de documentos están activados para usted y los conjuntos de permisos de administrador están asignados.
• Complete los pasos manuales requeridos. Cree los perfiles, los conjuntos de permisos y los usuarios que dan acceso a sus equipos de préstamos, servicio y asesoramiento.
• Vaya más allá con los pasos recomendados. Instale la Solución para el hogar, adopte un conjunto de funciones de línea de negocio y configure IA generativa de Einstein y Agentforce.

• Consideraciones para la configuración inicial de Financial Services
  Revise estas consideraciones antes de activar Configuración inicial de Financial Services.
• Activar la configuración inicial de Financial Services
  Active los servicios de plataforma que requiere Agentforce Financial Services y asigne los conjuntos de permisos de administrador que necesita, todo en un solo paso automatizado.
• Asignar acceso de usuario para la configuración inicial de Financial Services
  Después de activar Configuración inicial de Financial Services, asigne las licencias de conjunto de permisos a los administradores y usuarios que configuran y utilizan Agentforce Financial Services.
• Preparar su organización para la configuración inicial de Financial Services
  Después de activar Configuración inicial de Financial Services, complete los pasos de configuración manual en Configuración para proporcionar acceso para sus equipos de préstamos, servicio y asesoramiento.
• Siguientes pasos recomendados para la configuración inicial de Financial Services
  Después de preparar su organización, siga estos pasos opcionales para alcanzar el valor con mayor rapidez. Cada paso es independiente, de modo que comience con el que coincida con su objetivo.