Finanssipalveluiden alustavat määritykset Salesforce Go:ssa

Tämä määrityssivu ottaa vaaditut sovellusalustan palvelut käyttöön automaattisesti. Se opastaa sinua manuaalisen määrityksen vaiheissa ja ohjaa sinut suositeltuihin seuraaviin vaiheisiin yhdestä opastetusta sijainnista.

Huomautus Sen sijaan, että etsit ja ottaisit kaikki sovellusalustan palvelut käyttöön, käytä Financial Services -aloitusmäärityksiä ottaaksesi ne käyttöön oikeassa järjestyksessä, jotta et menetä vaadittua palvelua.

Käytä Financial Services -aloitusmäärityksiä:

• Ota sovellusalustan palvelut käyttöön automaattisesti. Yhteyshenkilöt useisiin tileihin, kontekstipalveluihin, liiketoimintasääntöjen järjestelmään, Omnistudioon ja asiakirjojen luomiseen ovat käytössä puolestasi, ja sinulle on kohdistettu pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukkoja.
• Suorita vaaditut manuaaliset vaiheet. Luo profiilit, käyttöoikeusjoukot ja käyttäjät, jotka myöntävät luotto-, palvelu- ja neuvotiimillesi käyttöoikeudet.
• Siirry pidemmälle suositeltujen vaiheiden avulla. Asenna Household-ratkaisu, ota käyttöön liiketoimintaominaisuuksien joukko ja määritä Einstein Generative AI ja Agentforce.

• Finanssipalveluiden alustavissa määrityksissä huomioitavia asioita
  Ota seuraavat asiat huomioon ennen kuin otat Financial Services -aloitusmääritykset käyttöön.
• Finanssipalveluiden alustavien määritysten ottaminen käyttöön
  Ota käyttöön sovellusalustan palvelut, joita Agentforce Financial Services vaatii, ja kohdista tarvitsemasi pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukot yhdellä automaattisella vaiheella.
• Käyttöoikeuksien kohdistaminen rahoituspalveluiden alustaville määrityksille
  Kun olet ottanut Financial Services -aloitusmääritykset käyttöön, kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit pääkäyttäjille ja käyttäjille, jotka määrittävät ja käyttävät Agentforce Financial Services -palvelua.
• Organisaatiosi valmisteleminen finanssipalveluiden alustavia määrityksiä varten
  Kun olet ottanut Finanssipalveluiden alustavat määritykset -ominaisuuden käyttöön, suorita Määritykset-valikon manuaaliset määritysvaiheet provisioidaksesi käyttöoikeudet lainaus-, palvelu- ja neuvontatiimeillesi.
• Finanssipalveluiden alustavien määritysten suositellut seuraavat vaiheet
  Kun olet valmistellut organisaatiosi, noudata näitä valinnaisia ohjeita saavuttaaksesi arvon nopeammin. Jokainen vaihe on itsenäinen, joten aloita tavoitteellesi sopivalla.