Salesforce Go での金融サービスの初期設定

この設定ページでは、必要なプラットフォームサービスが自動的に有効になります。手動設定手順に従い、推奨される次のステップを 1 か所からすべてガイド付きで実行できます。

メモ 各プラットフォームサービスを見つけて有効にする代わりに、Financial Services の初期設定を使用して正しい順序で有効にすることで、必要なサービスを見逃さないようにします。

金融サービスの初期設定を使用して、次の操作を行います。

• プラットフォームサービスを自動的に有効にします。[取引先責任者-to-複数取引先]、[コンテキストサービス]、[ビジネスルールエンジン]、[OmniStudio]、[ドキュメント生成] が有効になっており、管理者権限セットが割り当てられている。
• 必要な手動手順を実行します。融資チーム、サービスチーム、アドバイザリチームにアクセス権を付与するプロファイル、権限セット、ユーザーを作成します。
• 推奨手順をさらに進めます。Household Solutionをインストールして、基幹業務機能セットを採用し、Einstein生成AIとAgentforceを設定します。

• 金融サービスの初期設定に関する考慮事項
  金融サービスの初期設定を有効にする前に、次の考慮事項を確認してください。
• 金融サービスの初期設定の有効化
  Agentforce Financial Servicesで必要なプラットフォーム サービスを有効にし、必要な管理者権限セットをすべて1つの自動化ステップで割り当てます。
• 金融サービスの初期設定のユーザーアクセス権の割り当て
  [Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] を有効にしたら、Agentforce Financial Services を設定および使用するシステム管理者とユーザーに権限セットライセンスを割り当てます。
• 金融サービスの初期設定のための組織の準備
  [Financial Services Initial Setup (金融サービスの初期設定)] を有効にしたら、[設定] の手動設定手順を完了して、融資チーム、サービスチーム、アドバイザリチームのアクセス権をプロビジョニングします。
• 金融サービスの初期設定で推奨される次のステップ
  組織を準備したら、次の省略可能な手順に従って価値を迅速に実現できます。各ステップは独立しているため、目的に合ったステップから開始します。