Initiële set-up van Financial Services in Salesforce Go

Deze set-uppagina schakelt de vereiste platformservices automatisch in. Het loodst u door de handmatige configuratiestappen en wijst u naar de aanbevolen volgende stappen, allemaal vanuit één begeleide locatie.

Opmerking In plaats van elke platformservice te zoeken en in te schakelen, gebruikt u Initiële set-up van Financial Services om ze in de juiste volgorde in te schakelen, zodat u geen vereiste service mist.

Gebruik Initiële set-up van Financial Services voor:

• Schakel platformservices automatisch in. Contactpersonen aan meerdere accounts, Contextservices, Engine voor bedrijfsregels, Omnistudio en Documentgeneratie zijn voor u ingeschakeld en beheerdersmachtigingensets zijn toegewezen.
• Voltooi de vereiste handmatige stappen. Maak de profielen, machtigingensets en gebruikers die uw uitleen-, service- en adviesteams toegang geven.
• Ga verder met de aanbevolen stappen. Installeer de oplossing voor het huishouden, gebruik een voorzieningenset en stel Einstein Generative AI en Agentforce in.

• Overwegingen bij de initiële set-up van Financial Services
  Neem deze overwegingen door voordat u Initiële set-up van Financial Services inschakelt.
• Initiële set-up van Financial Services inschakelen
  Schakel de platformservices in die Agentforce Financial Services vereist en wijs de benodigde machtigingensets voor beheerders toe, allemaal in één geautomatiseerde stap.
• Aanvankelijke set-up Gebruikerstoegang toewijzen voor Financial Services
  Nadat u Initiële set-up van Financial Services hebt ingeschakeld, wijst u de machtigingensetlicenties toe aan de beheerders en gebruikers die Agentforce Financial Services instellen en gebruiken.
• Uw organisatie voorbereiden op de eerste set-up van Financial Services
  Nadat u Initiële set-up van Financial Services hebt ingeschakeld, voert u de handmatige configuratiestappen in Set-up uit om toegang te verlenen aan uw krediet-, service- en adviesteams.
• Aanbevolen volgende stappen voor de eerste set-up van Financial Services
  Nadat u uw organisatie hebt voorbereid, volgt u deze optionele stappen om sneller waarde te behalen. Elke stap is onafhankelijk, dus begin met de stap die overeenkomt met uw doel.