Configuração inicial de Serviços financeiros no Salesforce Go

Essa página de configuração ativa os serviços de plataforma necessários automaticamente. Ele o conduz pelas etapas de configuração manual e o direciona para as próximas etapas recomendadas, tudo em um só local guiado.

Nota Em vez de localizar e ativar cada serviço de plataforma, use a Configuração inicial de Serviços financeiros para habilitá-los na ordem correta para que você não perca um serviço necessário.

Use a Configuração inicial de Serviços financeiros para:

• Ative os serviços de plataforma automaticamente. Contatos para diversas contas, Serviços de contexto, Mecanismo de regras de negócios, OmniStudio e Geração de documento são habilitados para você e os conjuntos de permissões de administrador são atribuídos.
• Conclua as etapas manuais necessárias. Crie os perfis, os conjuntos de permissões e os usuários que dão acesso às suas equipes de empréstimo, serviço e consultoria.
• Vá mais além com as etapas recomendadas. Instale a Solução Familiar, adote um conjunto de recursos de linha de negócios e configure a IA generativa do Einstein e o Agentforce.

• Considerações sobre a configuração inicial de Serviços financeiros
  Revise estas considerações antes de ativar a Configuração inicial de Serviços financeiros.
• Ativar configuração inicial de Serviços financeiros
  Ative os serviços de plataforma de que o Agentforce Financial Services precisa e atribua os conjuntos de permissões de administrador necessários, tudo em uma etapa automatizada.
• Atribuir acesso do usuário para a configuração inicial de Serviços financeiros
  Depois de ativar a Configuração inicial do Financial Services, atribua as licenças do conjunto de permissões aos administradores e usuários que configuram e usam o Agentforce Financial Services.
• Preparar sua organização para a configuração inicial de Serviços financeiros
  Depois de ativar a Configuração inicial de Serviços financeiros, conclua as etapas de configuração manual em Configuração para provisionar o acesso para suas equipes de empréstimo, serviço e consultoria.
• Próximas etapas recomendadas para a configuração inicial de Serviços financeiros
  Depois de preparar sua organização, siga estas etapas opcionais para atingir o valor mais rapidamente. Cada etapa é independente, portanto, comece com a que corresponde à sua meta.