Первичная настройка Financial Services в Salesforce Go

Данная страница настройки автоматически включает обязательные службы платформы. Он поможет вам пройти этапы ручной настройки и укажет вам на рекомендованные следующие этапы, все из одного пошагового руководства.

Примечание Вместо поиска и включения каждой службы платформы используйте начальную настройку Financial Services, чтобы включить их в правильном порядке, чтобы не пропустить нужную службу.

Используйте начальную настройку Financial Services для выполнения следующих действий:

• Автоматически включите службы платформы. Для вас включены контакты с несколькими организациями, контекстными службами, механизмом бизнес-правил, Omnistudio и созданием документов, а также назначены наборы полномочий администратора.
• Выполните обязательные действия вручную. Создайте профили, наборы полномочий и пользователей, предоставляющие доступ группам кредитования, обслуживания и консультирования.
• Выполните рекомендованные действия. Установите бытовое решение, примите набор функций рода деятельности и настройте Einstein Generative AI и Agentforce.

• Рекомендации по первичной настройке Financial Services
  Просмотрите эти рекомендации, прежде чем включать начальную настройку Financial Services.
• Включение первичной настройки Financial Services
  Включите службы платформы, необходимые Agentforce Financial Services, и назначьте нужные наборы полномочий администратора, все одним автоматическим шагом.
• Назначение доступа пользователя для начальной настройки Financial Services
  После включения начальной настройки Financial Services назначьте лицензии набора полномочий администраторам и пользователям, настраивающим и использующим Agentforce Financial Services.
• Подготовка организации к первичной настройке Financial Services
  После включения начальной настройки Financial Services выполните действия ручной настройки в настройках для предоставления доступа к инициализации для групп кредитования, обслуживания и консультирования.
• Рекомендуемые следующие этапы первичной настройки Financial Services
  После подготовки организации выполните следующие дополнительные действия, чтобы быстрее достичь значения. Каждый этап независим, поэтому начните с этапа, соответствующего вашей цели.